阿江（徐锦江 饰）曾经是一名精明强干的飞虎队队员，然而，一场意外让他心怀愧疚选择了辞职，所幸遇见了温柔善良的心理医生符伟伦（陈妙瑛 饰），才得以走出人生的低谷。探员阿敏（梁思敏 饰）正在调查一宗诡异的死亡案件，他的搭档阿龙（吴毅将 饰）察觉此事之中必有蹊跷，系有人下降头杀人灭口，然而阿江却并不相信。奇怪的事情接连发生，在事件的漩涡之中受害者一个接一个的死去，阿江本人亦被下了色降，情况十分危急。阿敏终于察觉了事件的真相，她的婆婆是一位降头师，于是阿敏前去寻求她的帮助。最终，所有的线索和疑点都集中到了阿龙的身上，幕后黑手终于浮出了水面。 　　

大学教员商剑飞在跟一群女学生进行赏月晚会时，月亮骤变赤色.跟着奥秘的约魔呈现，杀死多名学生。商剑飞开始被怀疑为杀人凶手。后经图书馆长楚依人从她爸爸留下的一本柬埔寨文的书本中，找到了大母太阴女神的民间传说，才洗脱嫌疑。为了清查工作本相。商剑飞与担任办此案的督察秦狱等一起前往柬埔寨。他在哪里遇到了黑风族公主白露。也找到了供大母太阴女神的墓地。世人总算合力除去了在三十年后重生的月魔。 　　

波仔（邓一君）正在享受中学阶段的最后一个暑假，因为假期结束后，祂便要面对中学会考的沉重压力。在新学期开始，波仔发觉与同班同学都难以沟通，甚至连死党毛mao（黄伟南）与变得关系恶化（是否与会考有关？），碰巧波仔的初恋情人婷婷（卢嗳伦）因为搬家而转校，再加上与父亲的代沟，波仔似乎要面对一个人孤独地成长。 怎料，祂在参加港大校外活动时认识了文学系女生陈坚（童嗳玲），她那漂亮吸引的外形正是波仔一直等待的梦中情人，于是祂决定要瞒着婷婷与陈坚共坠嗳河。在波仔心中，对少年时代的梦想、人与人之间无法沟通，孤独中成长、甚至为嗳过的女子而哭泣，这一切都在波仔的成长道路中留有深刻印象。 　　

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